Le gouvernement intérimaire vise à couvrir 1,5 milliard d’euros d’obligations arrivant à échéance la semaine prochaine.
La Bulgarie proposera des obligations libellées en dollars américains pour la première fois en 22 ans alors qu’elle tente de combler son déficit budgétaire et de rembourser sa dette arrivant à échéance dans un contexte de crise politique prolongée, rapporte Bloomberg.
Le pays proposera des titres libellés en dollars à 12 ans ainsi que des obligations libellées en euros avec des échéances de 8 et 20 ans dans le cadre d’un accord dont le prix pourra être fixé dès aujourd’hui (28 août), a indiqué l’agence, citant une source proche. . BNP Paribas, Citigroup, ING Groep NV et UniCredit gèrent l’opération.
Bulgarie se prépare à de nouvelles élections anticipées en octobre, les septièmes en trois ans et demi, les partis politiques n’ayant pas réussi à former une coalition majoritaire stable. Le gouvernement intérimaire nommé mardi vise à couvrir 1,5 milliard d’euros (1,7 milliard de dollars) en obligations arrivant à échéance la semaine prochaine et à financer un déficit budgétaire prévu de 3 pour cent du produit intérieur brut.
Les négociations initiales sur les prix étaient d’environ 165 points de base au-dessus du point médian du swap pour les obligations libellées en euros à 8 ans, 220 points de base au-dessus du point médian pour les obligations à 20 ans en euros et 170 points de base au-dessus du point médian pour les obligations en dollars à 12 ans, a déclaré le source, qui a requis l’anonymat car il n’est pas autorisé à s’exprimer publiquement.
Le gouvernement peut vendre de nouvelles dettes pour un total de 10 milliards de leva (5,7 milliards de dollars) au cours des quatre prochains mois, selon le budget de cette année, après avoir déjà émis 1,7 milliard de leva sur le marché intérieur. Cette année, deux gouvernements précédents n’ont pas exploité les marchés internationaux.
Photo illustrative de Karolina Kaboompics : https://www.pexels.com/photo/dollar-banknote-on-white-table-4386155/
Publié à l’origine dans The European Times.
