16 Aktienfonds erwirtschaften seit dem letzten Budget eine Rendite von über 20 %. Besitzen Sie welche in Ihrem Portfolio?

Laut einer Analyse von ETMutualFunds haben seit der letzten Bekanntgabe des Budgets am 1. Februar 2025 rund 16 Aktienfonds eine Rendite von über 20 % erzielt. Im besagten Zeitraum gab es 485 Fonds, von denen 405 positive Renditen und 80 negative Renditen erzielten. Ein weiterer tiefer Einblick in die Daten zeigte, dass von den 405 Fonds, die positive Renditen erzielten, 95 Fonds zweistellige Renditen erzielten, während von diesen 80 Fonds, die negative Renditen erzielten, drei Fonds zweistellige Verluste verzeichneten. Die Spitzenreiter in der Liste waren sektorale und thematische Fonds, zu denen Fonds aus den Kategorien internationale Fonds, Energiesektor, Banken- und Finanzdienstleistungskategorie, Rohstoff und Verteidigung gehörten Sektor.Lesen Sie auch | Haushalt 2026: Die Investmentfondsbranche strebt Schuldenindexierungsrenditen, ELSS-Erleichterungen und MF-Rentensysteme an. Der Nippon India Taiwan Equity Fund, der Spitzenreiter in der Liste, erzielte seit der letzten Haushaltsankündigung im Jahr 2025 eine Rendite von 61,40 %. Es folgten Franklin Asian Equity Fund und Aditya Birla SL Intl. Aktienfonds, der im genannten Zeitraum eine Rendite von 36,54 % bzw. 32,25 % erzielte.

Der DSP Natural Res & New Energy Fund, ein auf den Energiesektor ausgerichteter Fonds, erzielte im genannten Zeitraum eine Rendite von 27,73 %. Die nächsten vier Fonds stammten aus dem Banken- und Finanzdienstleistungssektor. Der Mirae Asset Banking and Financial Services Fund, der SBI Banking & Financial Services Fund, der DSP Banking & Financial Services Fund und der Quant BFSI Fund gaben seit dem letzten Budget jeweils 23,64 %, 23,44 %, 23,10 % und 23,06 % ab. Der Nippon India Japan Equity Fund verzeichnete im genannten Zeitraum eine Rendite von 22,84 %. Der HDFC Defense Fund, der einzige aktiv verwaltete Fonds mit Schwerpunkt auf dem Verteidigungssektor, verzeichnete seit dem letzten Haushalt eine Rendite von 22,05 %.

Der ITI Banking & Financial Services Fund und der ICICI Pru Commodities Fund erzielten seit der letzten Budgetankündigung eine Rendite von 21,95 % bzw. 21,91 %. Der Invesco India Financial Services Fund und der UTI Banking and Financial Services Fund boten eine Rendite von 21,85 % bzw. 20,37 %.

Der HDFC Transportation and Logistics Fund und der LIC MF Banking & Financial Services Fund erzielten seit dem 1. Februar 2025 eine Rendite von 20,33 % bzw. 20,14 %.

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Die nächsten sechs Fonds stammten aus dem Banken- und Finanzdienstleistungssektor. Zwei PSU-Fonds – SBI PSU Fund und Invesco India PSU Equity Fund – verzeichneten im genannten Zeitraum eine Rendite von 17,95 % bzw. 17,86 %.

Zwei Fonds des ICICI Prudential Mutual Fund – ICICI Pru Banking & Fin Serv Fund und ICICI Pru Business Cycle Fund – erzielten seit dem letzten Budget eine Rendite von 14,70 % bzw. 14,34 %.

Der HDFC Flexi Cap Fund und der HDFC Mid Cap Fund lieferten eine Rendite von 12,71 % bzw. 12,68 %. Der Bandhan Large Cap Fund war der letzte in der Liste, der zweistellige Renditen erzielte, da der Fonds eine Rendite von 10 % erzielte.

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Zwei Fonds des Mahindra Manulife Mutual Fund – Mahindra Manulife Focused Fund und Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund – verzeichneten im genannten Zeitraum eine Rendite von 7,36 % bzw. 7,33 %.

Drei Fonds – Aditya Birla SL Value Fund, Nippon India Multi Cap Fund und Parag Parikh Flexi Cap Fund – verzeichneten seit der letzten Budgetankündigung jeweils eine Rendite von 6,27 %. Der Mahindra Manulife Consumption Fund war der letzte, der positive Renditen erzielte, und der Fonds erzielte im besagten Zeitraum eine Rendite von 0,13 %.

Negative Darsteller

Der Quant Teck Fund hat seit der letzten Haushaltsankündigung am 1. Februar 2025 die meisten Verluste erlitten und verlor in diesem Zeitraum 14,53 %. Der Samco Active Momentum Fund erzielte seit dem letzten Budget eine negative Rendite von 13,75 %.

Es folgten zwei Fonds des Quant Mutual Fund. Quant Consumption Fund und Quant Mid Cap Fund verloren im genannten Zeitraum 10,13 % bzw. 9,93 %.

Zwei weitere Fonds des Quant Mutual Fund – Quant Multi Cap Fund und Quant Manufacturing Fund – verloren seit der letzten Budgetankündigung 5,90 % bzw. 5,82 %.

Der Aditya Birla SL Digital India Fund erzielte seit der letzten Budgetankündigung eine negative Rendite von 2,97 %. Der Quant Small Cap Fund verlor im genannten Zeitraum 2,44 %.

Der Tata Ethical Fund verlor mit rund 0,01 % den niedrigsten Wert seit der letzten Haushaltsankündigung am 1. Februar 2025

Wir haben alle Aktien-Investmentfonds berücksichtigt, einschließlich sektoraler und thematischer Investmentfonds. Wir haben reguläre und Wachstumsoptionen in Betracht gezogen. Wir haben die Leistung dieser Programme vom 1. Februar 2025 bis zum 30. Januar 2026 berechnet.

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Auf der Grundlage der oben genannten Übung sollte man keine Anlage- oder Rücknahmeentscheidungen treffen. Man sollte einen Fonds basierend auf Risikobereitschaft, Anlagehorizont und Zielen in Betracht ziehen.

(Haftungsausschluss: Empfehlungen, Vorschläge, Ansichten und Meinungen der Experten sind deren eigene. Sie geben nicht die Ansichten von The Economic Times wieder.)

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